重庆治疗白癜风的医院东莞控股9月22日起将发行7亿元公司债
东莞控股9月22日-26日将发行7亿元公司债，其中3年期品种4亿元，票面利率预设区间6.75%-7.25%；5年期品种3亿元，票面利率预设区间6.90%-7.40%。
东莞发展控股股份有限公司(000828)9月20日发布公告称，公司周四(9月22日)起将发行不超过7亿元公司债券。
根据公告，公司发行不超过10亿元(含10亿元)公司债券的申请已于2011年7月25日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1180号文核准。
本期发行面值不超过7亿元，每张面值为100元，发行数量为700万张，发行价格为100元/张。本期债券分为3年期和5年期两个品种。其中，3年期品种发行规模为不超过4亿元，5年期品种发行规模为不超过3亿元。3年期品种的票面利率预设区间为6.75%-7.25%，5年期品种的票面利率预设区间为6.90%-7.40%，发行人和保荐人(主承销商)将于2011年9月21日向下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券各品种的最终票面利率。
本期债券发行采取上面向社会公众投资者公开发行和下面向机构投资者询价配售相结合的方式。上认购按"时间优先"的原则实时成交，下认购由发行人与保荐人(主承销商)根据下询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
上认购按照"时间优先"的原则，先进行上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，深圳证券交易所交易系统将实时确认成交。机构投资者通过向保荐人(主承销商)提交《东莞发展控股股份有限公司2011年公司债券下利率询价及认购申请表》的方式参与下认购。机构投资者下最低认购数量为1,000手(100万元)，超过1,000手的必须是1,000手的整数倍(即100万元的整数倍)。
本期债券3年期品种上、下预设的发行总额分别为1亿元和3亿元；本期债券5年期品种上、下预设的发行总额分别为1亿元和2亿元。发行人和保荐人(主承销商)将根据上发行情况决定是否启动回拨机制，如上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至下发行；如下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨，不进行下向上回拨，3年期和5年期两个品种之间也不进行回拨。
投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购上发行份额，3年期品种上发行代码为"101698"，简称为"11东控01"，5年期品种上发行代码为"101699"，简称为"11东控02"。参与本次上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张，1,000元)，超过1手的必须是1手的整数倍。上认购次数不受限制。本期债券各品种发行结束后，3年期品种上发行代码"101698"将转换为上市代码"112042"；5年期品种上发行代码"101699"将转换为上市代码"112043"。
下发行仅面向机构投资者。机构投资者下最低认购数量为1,000手(100万元)，超过1,000手的必须是1,000手的整数倍(即100万元的整数倍)。
上发行时间为1个交易日，即发行首日2011年9月22日深交所交易系统的正常交易时间(上午9::30，下午13::00)。下发行的期限为3个交易日，即2011年9月22日至2011年9月26日每个工作日的9::00。
本期债券3年期品种无担保；本期债券5年期品种由广东省融资再担保有限公司提供无条件的不可撤销的连带保证担保。经中诚信综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券3年期品种的债券信用等级为AA，5年期品种的债券信用等级为AA+。债券保荐人和主承销商为广发证券。
本期债券发行募集的资金，在扣除发行费用后用于偿还公司借款的金额为3亿元，剩余募集资金用于补充公司流动资金。
