光大银行H股明日发售 计划全球发行50.8亿股
今日晚间，光大银行发布公告称，H股香港公开发售将于明日开始，12月13日结束，发行的价格区间初步确定为3.83港元至4.27港元。发售所得资金介乎195亿至217亿港元。
公告显示，光大银行此次全球发售H股总数为50.8亿股，其中，初步安排香港公开发售2.54亿股，占全球发售总数的5%；国际发售48.26亿股，占全球发售总数的95%。
于定价日或之前，联席全球协调人可行使发售量调整权，要求本公司增发不超过7.62亿股H股。
自香港公开发售截止日起30日内，联席全球协调人还可以通过行使超额配售权，要求本公司额外增发不超过7.62亿股H股。
公告称，光大银行预计定价日为2013年12月13日，并预计于2013年12月16日或之前公布发行价格。
据之前招股书公开披露的信息，光大银行本次H股发行获得境内外大型金融机构及企业的基石需求总额大约17.44亿美元。光大银行执行董事、行长郭友介绍称，光大银行现已成功引入基石投资者19家，主要为国内及国际知名机构、香港本地富豪、大型央企及比较知名的民营企业。这些投资者主要包括：中国海运（集团）总公司，认购金额约60亿港币；香港富豪刘銮雄认购约7.7亿港元；以及美国Prudential、加拿大Sun Life、天津泰达、中国泛海国际、中化国际（控股）、上海电气、三一国际、中国诚通控股、新鸿基等金融机构及企业。
光大银行管理层表示，光大银行在香港上市后，核心资本充足率和资本充足率将分别上升1个百分点左右，未来会通过业务转型和提高盈利能力来实现资本的内源式补充，并表示短期内没有进一步的融资需要。
某资深投行人士认为，光大银行本次H股的初始发行规模已超过了今年以来其他H股IPO的初始发行规模。光大银行有望获得今年港股“集资王”的称号，并成为今年亚洲（不含日本）最大的IPO。
易财经注意到，A股上市仅用28天的光大银行，在此次H股发行中也颇具速度，从公开招股至上市预计仅用10天左右。（赵婷）